В 1984 году, в тихом городке под Витебском, разразилась волна преступлений, когда бандиты, ограбившие местный магазин, скрылись на грузе. Их следы теряются, когда за ними начинает гнаться полиция, однако вскоре служебный автомобиль исчезает, оставляя лишь загадку. Начинаются поиски не только преступников, но и сотрудника ГАИ, который пропал без вести. В лесу, где велись поиски, обнаруживают тело девушки, что добавляет масла в огонь и ставит местную милицию перед серьезной задачей — раскрутить клубок запутанных событий.
Руководство назначает местного сотрудника Михаила Шахновича для расследования, но, чтобы справиться с ситуацией, к нему присылают специалиста из Минска, Леонида Ипатьева. Опережая местных коллег своими знаниями и опытом, Ипатьев вскоре понимает, что в Витебске царит неразбериха: коррупция и взятки стали нормой, что мешает эффективному расследованию. Пока Шахнович занимается арестами первых попавшихся, в районе продолжают находить тела женщин, что ставит вопрос о том, кто на самом деле ведет игру и какова истинная природа происходящего зла. С каждой новой находкой, расследование приобретает все более мрачные и запутанные очертания.