Митч Рэпп, тайный наёмник ЦРУ, оказывается в водовороте эмоций и потерь после трагической гибели своей невесты в результате страшного теракта. Его жизнь перевернулась с ног на голову, и в этот критический момент заместитель директора ЦРУ принимает решение назначить Стэна Хёрли для того, чтобы помочь Митчу справиться с горем и вернуть его на путь борьбы с терроризмом. Стэн, опытный наставник, берёт на себя задачу не только обучить своего подопечного основам предотвращения террористических операций, но и восстановить в нём боевой дух. Вместе они начинают расследовать череду нападений на военные и гражданские объекты, которые на первый взгляд кажутся случайными, но вскоре оборачиваются чем-то более зловещим.
На фоне нарастающей угрозы Митч и Стэн понимают, что им необходимо работать вместе с турецким агентом. Это сотрудничество открывает перед ними доступ к важной информации и ресурсам, которые могут помочь предотвратить катастрофу. Ситуация накаляется, и на карту ставится не только судьба их страны, но и мира в целом. Напарникам предстоит противостоять неведомым врагам, разгадывая сложные планы, которые могут привести к началу Третьей мировой войны на Ближнем Востоке. Их путь будет полон опасностей и моральных дилемм, и только вместе они смогут справиться с угрозами, которые ставятся перед ними и всем человечеством.