Москва в 1930-е годы становится ареной борьбы за творческую свободу и личные судьбы. В центре событий оказывается драматург, чьи произведения когда-то были на пике популярности, но внезапно оказываются под шквальным огнем критики и обвинений в антисоветчине. Его спектакли отменяются, а членство в союзе литераторов аннулируется. Время, когда он теряет все, что когда-либо имел, становится для него отправной точкой для нового приключения. В этот мрачный период встречи с судьбой он неожиданно становится ближе к Маргарите — женщине, чья красота не скрывает глубокой душевной боли. Их роман, вспыхнувший в условиях социальной нестабильности, обретает как страсть, так и трагизм.
Его окружают колоритные личности, каждая из которых представляет собой фрагмент сложной мозаики общества. Здесь появляется и таинственный Воланд, персонаж, вдохновленный знакомыми из иностранного круга, создающий вокруг себя атмосферу загадки и непредсказуемости. Драматург начинает пересматривать свои взгляды на жизнь и искусство, превращая личные переживания в литературные образы. Эта борьба за правду и искренность в искусстве подчеркивает не только индивидуальные драмы, но и масштабный конфликт между личностью и системой, который звучит актуально и в наши дни.