В начале 1960-х годов, когда ночные клубы Нью-Йорка живут своей яркой, но сложной жизнью, вышибала по прозвищу Болтун, волею судеб остающийся без работы, ищет возможность подзаработать на несколько месяцев. Его жизнь меняется, когда он принимает предложение стать водителем и телохранителем Дон Ширли — выдающегося чернокожего музыканта, чье искусство в полной мере отражает утонченность и культурное богатство. В то время как Дон — интеллигентный и образованный человек, глубоко погруженный в мир классической музыки, Тони представляет собой человека с простой, даже жесткой натурой, который привык к уличному стилю жизни и решению проблем с кулаками.
Тем не менее, несмотря на их различные жизненные пути, поездка по южным штатам, где расизм все еще имеет сильное влияние, становится своеобразным катализатором для их внутренней трансформации. Долгое время преодолевая предвзятости и стереотипы, Тони и Дон начинают понимать друг друга, открывая новые горизонты и уроки о дружбе, уважении и человечности. Эта уникальная и непростая поездка не только меняет их жизни, но и бросает свет на времена, когда любовь и взаимопонимание были необходимыми условиями для совместного существования в обществе, полном разногласий.