В 1932 году, после долгих лет, проведенных вдали от родного городка в дельте Миссисипи, близнецы Смок и Стэк возвращаются домой, нагруженные тяжелыми воспоминаниями войны и криминальной жизни в Чикаго. Эти братья, прошедшие через ужасы Первой мировой войны и закалившиеся в мире гангстеров, решают изменить ход своей судьбы и открыть музыкальный бар, который станет уютным уголком для местных рабочих с плантаций. Восстановив старые связи с городом, они вспомнят о людях, оставивших след в их жизни, и о том, как важно создать пространство для самовыражения и единения.
Кульминацией открытия заведения станет выступление сына местного проповедника, которому братья когда-то подарили гитару. Музыка, звучащая из его рук, наполняет бар блюзом, который мгновенно привлекает внимание неожиданного зрителя — ирландского вампира, странствующего по этим землям. Привязанность к уникальному звучанию и атмосфере места воссоздает неповторимые взаимоотношения между персонажами, создавая сложную сеть взаимодействий, в которой переплетаются судьбы, музыка и тьма. Каждый новый аккорд добавляет глубину в переживания и мечты, вновь соединяя братьев с их корнями.