Уолтер Уайт, олицетворяющий образ типичного школьного учителя, сталкивается с драматическим поворотом судьбы, когда ему ставят диагноз рак легких. Этот шокирующий момент становится катализатором, заставляющим мужчину переосмыслить свое существование и финансовое благополучие семьи. В поисках способов обеспечить будущее для своих близких, он решает погрузиться в опасный мир наркоторговли, прибегая к созданию метамфетамина. Осознание того, что время поджимает, вынуждает Уолтера обратиться к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который оказался в затруднительном положении после неудачной попытки совместного бизнеса.
Джесси, когда-то исключённый из учебного заведения, теперь оказывается на пересечении двух судеб – его необходимы навыки в изготовлении наркотиков, а Уолтеру – его помощь. Он потерял своего партнёра и лабораторию, что делает их сотрудничество выгодным для обеих сторон. Постепенно между ними образуется сложный альянс, переполненный конфликтами, недоверием и неожиданными откровениями. Они погружаются в мир, полный опасностей и моральных дилемм, где каждая ошибка может стоить им жизни. Уолтер стремится к власти, а джесси – к поиску своего места в этой непростой реальности.